В понедельник, 16 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 102,79 рубля, евро/рубль — на 0,30%, до 108,06 рубля, юань/рубль — на 13,85 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 17 декабря: доллар — 102,9125 рубля, евро — 108,7016 рубля.
Повышенная волатильность наблюдалась в начале сессии, после чего цена стабилизировалась на уровне 103,10 рубля. Рынок проигнорировал новый пакет санкций. Евросоюз утвердил санкционный пакет, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц, а также 52 судна из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ранее введенных ограничительных мер против России.
Российская валюта может ослабнуть из-за опасений по поводу ограничения экспорта нефти. Однако этот эффект, скорее всего, будет краткосрочным, поскольку компании быстро адаптируются к ним, найдут альтернативные каналы сбыта и стабилизируют поток валюты в страну.
В экономике в целом ожидается незначительное снижение доходов нефтяных компаний. Это связано с увеличением дисконта на российскую нефть. Тем не менее рынок быстро отреагирует, и компании найдут обходные пути. Политика санкций, несмотря на попытки усилить давление на Россию, остается символическим жестом, поскольку реальный экономический ущерб для ЕС не достиг своего пика по сравнению с влиянием на российскую экономику.
В нефтяном секторе пока все спокойно. Цена остается торговаться в диапазоне 70,15 — 76,25 доллара. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,78%. С выходом из канала не получилось. Давление на рынок оказали слабые статистические данные из Китая, которые усилили опасения трейдеров относительно возможного сокращения спроса на нефть.
Во вторник, 17 декабря, на торгах в Азии цена на нефть торгуется на отметке 73,85. Полагаю, что цена вряд ли далеко отклонится до пресс-конференции Дж. Пауэлла.
Дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется из-за снижения экспорта и относительно низких цен на нефть. Пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 103 рублей. В центре внимания заседания ФРС и ЦБ России. От Федрезерва ожидают снижения ставки на 25 б.п., от ЦБР — повышения на 200-300 базисных пунктов. Влияние на рубль будет ограниченное.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,61%, до 2420,30 п., индекс РТС — на 2,12%, до 740,87 п. Индекс упал на фоне санкционных новостей и пробил ключевую поддержку. На дневном ТФ загорелся уровень 2250 п. При его достижении можно начинать покупать подешевевшие акции и следить за риторикой ЦБ России в отношении ставок. Сейчас банки дают около 25% дохода по вкладам. Такую доходность не даст ни одна бумага по дивидендам. Поэтому интерес к акциям сейчас на низком уровне.
По итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 1,53%, до 106158 долларов. Во вторник цена повышалась до 107464 долларов. Инвесторы с восторгом восприняли заявление избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США. Эта инициатива, подобная стратегическому нефтяному резерву, направлена на укрепление экономической безопасности страны и сохранение лидерства в мире цифровых активов.
Идея создания стратегического резерва биткоина в США воспринимается инвесторами как позитивный шаг, способный усилить позиции криптовалют на глобальной арене и стимулировать дальнейший рост рынка.
Рост котировок сдерживается предстоящим заседанием ФРС США (18 декабря). Участники рынка практически полностью (95,4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый «dot plot». Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная «ястребиная» риторика может усилить волатильность доллара и оказать давление на рисковые активы.
У биткоина сейчас мощная поддержка в лице Дональда Трампа. Если в кросс-парах с BTC спекулянты продолжат покупать биткоин, то можно и сегодня увидеть уровень 110000 долларов.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
