В понедельник, 3 февраля, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 99,86 руб., тогда как евро/рубль снизилась на 0,07%, до 102,78 руб., юань/рубль — на 0,59%, до 13,27 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют на 4 февраля: доллар — 99,9433 руб., евро — 102,491 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам на фоне ралли доллара из-за введения пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Курс доллара повышался до 100,60 руб. Рубль показал устойчивость и постепенно восстановил свои позиции к закрытию вечерней сессии на фоне коррекции индекса доллара после обновления недельного максимума.
В целом я наблюдаю относительно спокойную ситуацию на локальном валютном рынке, где ключевыми факторами выступают нефтяные цены, геополитическая обстановка и макроэкономические показатели США. Также стоит обратить внимание на незначительную, но показательную деталь: биржи и банки Китая закрыты в понедельник и вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Это объясняет сниженную активность на валютном рынке и ограниченную динамику курса юань/рубль. С 4 февраля, после окончания праздников в Китае, можно ожидать более выраженной валютной динамики.
Баррель Brent подешевел на 0,90%, до $75,81. Решение президента США Дональда Трампа о месячной отсрочке введения новых тарифов на импорт из Канады и Мексики оказало существенное влияние на настроения участников рынка. Данный шаг значительно снизил опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти от двух ключевых поставщиков на американский рынок. Дополнительное давление на котировки оказывают прогнозы снижения спроса на топливо, что связано с потенциальным негативным влиянием торговой политики Трампа на темпы роста мировой экономики.
Организация стран-экспортеров нефти и её союзники (ОПЕК+) сохраняют твердую позицию относительно текущих планов по добыче, несмотря на призывы Трампа увеличить производство для снижения цен. Такая приверженность картеля своей стратегии может служить фактором поддержки для нефтяных котировок и ограничивать потенциал снижения.
Во вторник, 4 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,46. Цена вернулась к поддержке $75. Вероятность её пробоя и падения до $72,50 составляет более 80%. Снижение нефтяных котировок ударит по рублю, поскольку бьет по российским компаниям, уменьшая их прибыль и поступления в бюджет.
По доллару можно выделить уровень сопротивления на отметке 100,90 руб. После его пробоя ослабление рубля усилится с целями в районе 103 руб. Мировая экономика входит в период высокой турбулентности, где традиционные механизмы международной торговли подвергаются серьезным испытаниям.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,63%, до 2930,87 п., индекс РТС — на 2,86%, до 922,33 п. Неопределенность с переговорами между Д. Трампом и В. Путиным и торговыми войнами заставила инвесторов частично прикрыть длинные позиции, заняв выжидательную позицию до прояснения ситуации. Индекс IMOEX не сильно просел, хотя есть куда падать. Поддержка находится около 2900. Покупателям лучше не допускать падения в эту область, поскольку давление может возрасти, что приведет к падению до 2830 п. Следим за акциями, которые имеют большую долю в индексе Мосбиржи (Газпром, Лукойл, Сбер, Татнефть). С падением цен на нефть индексу не избежать просадки.
Пара BTC/USDT закрылась ростом. По итогам дня биткоин подорожал на 3,71%, до $101328. После утреннего обвала цена восстановилась на 11,07%, увеличив капитализацию крипторынка на 328 млрд долларов. Хорошему отскоку помог Трамп. Он объявил о приостановке на 30 дней введения торговых пошлин против Канады, чтобы дать возможность заключить окончательное экономическое соглашение. Это решение было принято после телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который подтвердил, что Канада продолжит укреплять границу с США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также сообщила о подобном разговоре с Трампом, подчеркнув, что пошлины приостановлены на месяц.
В ближайшее время Трамп может провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, так как США ранее анонсировали введение 10-процентных пошлин на товары из КНР.
Во вторник пара BTC/USDT торгуется на уровне $98900. От достигнутого максимума $102500 падение составляет примерно 3,7%. Рынок корректируется после отскока. Президент Трамп фактически запустил масштабный механизм торговых ограничений, который может кардинально изменить глобальный экономический ландшафт. Пока пошлины окончательно не отменены, сохраняются риски новых продаж.
Техническая картина на дневном таймфрейме осталась позитивной для продолжения восходящего движения. По оценкам BitRiver, поддержкой выступает зона $97000 — 98200. Падение ниже может снова вызвать ликвидацию позиций.
По данным Coinglass, за вчерашний день было ликвидировано длинных позиций на 1,25 млрд долларов, коротких позиций — на 469 млн долларов. Общий объем ликвидаций на крипторынке за последние сутки мог составить $8-10 млрд, хотя агрегаторы данных показывают около $2 млрд, написал глава биржи Bybit Бен Чжоу в X.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
