Во вторник, 4 февраля, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на символические 0,01%, до 99,85 руб., тогда как евро/рубль повысился на 0,68%, до 103,48 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 5 февраля: доллар — 98,5336 руб., курс евро — 102,6852 руб.
Торги прошли спокойно. На фоне нисходящей коррекции индекса доллара рубль ослабился к евро и немного укрепился против американской валюты. Что касается юаня, то после первоначального роста китайская валюта перешла к снижению. Важно отметить, что это происходило в последний день недельных китайских новогодних каникул.
Баррель Brent подорожал на 0,25%, до $76,00. Несмотря на опасения по поводу торговой войны между США и Китаем, цена на нефть удержалась выше $75 за баррель. Вчера котировки снижались до 74,15, но произошел резкий отскок.
На мой взгляд, особого внимания заслуживает реакция Китая на американские тарифы. Министерство торговли КНР объявило о введении 15-процентной пошлины на импорт американского угля и сжиженного природного газа, а также дополнительного 10-процентного тарифа на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Однако затем цены восстановились на фоне рисков поставок, связанных с усилением экономического давления на Иран со стороны Трампа.
Трамп возобновил свою кампанию «максимального давления», нацеленную на полное прекращение экспорта иранской нефти. Трамп считает, что бывший президент Джо Байден позволил Тегерану продавать нефть для финансирования программы по созданию ядерного оружия и вооруженных формирований на Ближнем Востоке. По моим оценкам, это может затронуть около 1,5 миллиона баррелей нефти в день.
Что касается запасов нефти в США, согласно данным API, за последнюю неделю они выросли на 5,025 млн баррелей за предыдущую неделю, что значительно превысило предыдущий прирост в 2,86 млн баррелей. Это уже третья неделя подряд, когда мы наблюдаем рост запасов, превышающий ожидания экспертов.
В среду, 5 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,80. Отскок на 3% от $74,15 — это хорошо, но недостаточно, чтобы развернуть локальное нисходящее движение от вершины $83,62. На дневном таймфрейме появился сигнал к росту, но если покупатели не воспользуются им до конца недели, то буду ждать падения до $73 за баррель.
Пара доллар/рубль консолидируется около психологического уровня 100 руб. По доллару ожидаю умеренный рост до 100,80 руб. Также стоит упомянуть про готовящийся 16-й пакет санкций ЕС против России, обсуждение которого начнется 5 февраля. Планируется, что пакет будет принят к 24 февраля и может включать как экономические, так и персональные ограничения. Это потенциально может повлиять на курс рубля и экономическую ситуацию в целом.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,90%, до 2904,32 п., РТС — на 1,75%, до 932,82 п. Торги проходили спокойно. Индекс IMOEX скорректировался до поддержки, от которой сегодня отскочил, и пока на утренних торгах торгуется в плюсе на 0,26%. Не уверен, что у покупателей получится развить восходящий импульс, поэтому слежу за уровнем 2870 п. Если он не устоит, жду падения до 2775 п.
Рынок криптовалют переживает непростой период на фоне геополитической турбулентности и регуляторных изменений. По итогам вторника пара BTC/USDT снизилась на 3,52%, до $97763. В целом торги проходили спокойно. Цена скорректировалась после 12% восстановления. Главным драйвером текущей коррекции стали эскалация торговой войны между США и Китаем и антимонопольные расследования против американских техгигантов, включая NVIDIA, Intel и Google.
Параллельно в США активизировались регуляторные инициативы. Конгресс формирует двухпалатный комитет для разработки правил для стейблкоинов и изучения идеи биткоин-резерва, а SEC под руководством Хестер Пирс пересматривает подход к надзору. Эти шаги отражают стремление администрации Трампа создать более предсказуемую среду для криптоиндустрии, но краткосрочно вносят неопределенность.
Например, планы по созданию суверенного фонда с биткоином и «цифрового запаса» пока остаются декларативными, не давая рынку четких сигналов.
На торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $98000. Рынок ждет ясности — как по действиям ФРС, так и по тому, перерастет ли торговая война в полноценный кризис, способный спровоцировать бегство в «убежища» (облигации и золото). К сожалению, биткоин не относится к классу защитных активов. Предстоящий отчет по занятости NFP в пятницу станет ключевым событием недели и может определить дальнейшее направление движения основных активов. Сохранение геополитической напряженности продолжит оказывать поддержку защитным активам. Восстановление до $100500 будет позитивом для покупателей и всего рынка криптовалют.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
