В среду, 5 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 2,20%, до 97,65 руб., евро/рубль – на 1,40%, до 102,03 руб., юань/рубль – на 2,11%, до 12,99 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 6 февраля: доллар – 98,0556 руб., евро – 102,9215 руб.
На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Причина частично связана с возобновлением работы китайских бирж после недельного перерыва из-за празднования Нового года. Юань подешевел на фоне возобновления торгового спора между Китаем и США. Китай ввел пошлины на американский импорт в ответ на новые американские тарифы, что усилило давление на китайскую валюту. В то же время рубль демонстрирует устойчивый рост, обновив максимумы с сентября, несмотря на снижение нефтяных котировок.
Минфин РФ анонсировал сокращение ежедневных валютных покупок в рамках бюджетного правила до 3,3 млрд руб. с 7 февраля по 6 марта — это на 20% меньше, чем в предыдущий период. Одновременно ЦБ увеличит объем ежедневных продаж валюты до 5,56 млрд руб., компенсируя недополученные нефтегазовые доходы бюджета в январе на сумму 35 млрд руб. Эти меры стали дополнительным фактором поддержки рубля.
Рубль мог получить дополнительную поддержку от комментариев Кремля о возможности переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они интенсифицировались. Также он заявил, что Россия открыта для переговоров с украинскими властями.
С одной стороны, Песков указывает на необходимость конкретных оснований для переговоров, подчеркивая, что просто заявление о готовности без реальных действий недостаточно. Это может быть воспринято как критика в адрес украинской стороны за отсутствие реальных шагов к диалогу.
С другой стороны, сам факт обсуждения возможности переговоров может быть воспринят как позитивный сигнал, указывающий на то, что Россия не исключает диалог, несмотря на существующие разногласия. Это может поддерживать надежды на деэскалацию конфликта и, как следствие, оказывать положительное влияние на финансовые рынки, включая укрепление рубля.
Нефтяные котировки Brent снизились на 2,08%, до $74,61 за баррель. Давление на цены оказывает существенный рост запасов сырой нефти в США, а также обострение торговых отношений между США и Китаем.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 8,664 млн баррелей, что значительно превысило ожидания рынка в 3,2 млн баррелей и предыдущий показатель роста в 3,463 млн баррелей. Столь существенное наращивание запасов указывает на ослабление спроса на нефть.
Министерство финансов КНР объявило о введении ответных пошлин на ряд американских товаров, включая сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые виды автомобилей, в ответ на 10-процентные тарифы на китайский импорт, анонсированные президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Китай предупредил несколько крупных компаний о возможном введении санкций.
В среду президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал членов ОПЕК объединиться против потенциальных санкций США после заявления Трампа о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. Тем временем вице-премьер России Александр Новак сообщил, что министерская группа ОПЕК+ рассмотрела предложение Трампа об увеличении добычи и подтвердила намерение начать наращивание производства с 1 апреля в соответствии с ранее согласованными планами.
По дневному таймфрейму пока все указывает на продолжение нисходящего движения до $72,50. Чтобы отменить медвежий сценарий, покупателям нужно закрепиться выше $77,50 в течение 2-3 торговых дней.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 97,65 руб. Доллар отступил от психологического уровня на 2,35%. Я пока не вижу оптимизма в отношении нацвалюты из-за больших госрасходов, запланированных на 2025 год, падения цен на нефть на 10% за 15 дней, а также неопределенности с торговыми войнами. Поддержка у доллара на 96,75 руб. и 95 руб. Ниже 95 руб.пока не просматривается ослабление доллара.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,79%, до 2956,26 п., индекс РТС – на 0,93%, до 941,50 п. Рост вызван позитивными данными по инфляции и обсуждением возможных переговоров между Москвой и Киевом. Недельный показатель продолжил снижаться, а годовой перестал расти. Это увеличило вероятность сохранения ключевой ставки без изменения на февральском заседании ЦБ, а также начала ее снижения уже в следующих кварталах.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом. Индекс IMOEX торгуется на уровне 2964 п. Покупатели опять настроены штурмовать уровень 3000 п.
В среду пара BTC/USDT снизилась на 1,18%, до $96612. Цена провела день в диапазоне $96150–99150. Рынок криптовалют продолжает сталкиваться с риском снижения из-за потенциальной глобальной торговой войны. Большую часть дня пара BTC/USDT двигалась за фьючерсом на индекс S&P500, и к закрытию произошла раскорреляция. Покупатели не стали проявлять активность, заняв выжидательную позицию после падения рынка в понедельник.
Биткоин стоит $97644. Чтобы покупатели стали активными, нужно пройти $99200. Давление на биткоин также создают пары альткоинов с BTC, где наблюдается обратный переток в альты. Факторов для ралли биткоина достаточно, но рынок продолжает реагировать на неопределенность в торговой политике США, что вызывает волатильность на всех рынках.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
