В пятницу, 7 февраля, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 99,20 руб., юань/рубль — на 0,52%, до 13,35 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,52%, до 13,35 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар — 97,2762 рубля, евро — 101,2243 рубля.
Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам, но на вечерней сессии рубль вернулся в отрицательную область против доллара и юаня. На рынке ничего не меняется. Одиннадцать дней доллар крутится вокруг уровня 99,20 руб. с отклонением от него на 2%. Ожидания деэскалации украинского конфликта и надежды на последующее смягчение санкций против РФ поддерживали рубль на протяжении нескольких недель. Снижение цен на нефть ограничило укрепление рубля.
На нефтяном рынке в пятницу торги завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,56%, до $74,69. Цены на нефть продолжают расти второй день подряд, несмотря на опасения, что поставки иранской нефти могут быть нарушены. Эти опасения связаны с новыми санкциями, введенными администрацией президента США Дональда Трампа против нескольких лиц и судов, участвующих в продаже и транспортировке иранской нефти в Китай. Трамп также заявил о возвращении к политике максимального давления на Иран с целью полностью прекратить экспорт иранской нефти. Это вызывает беспокойство о возможных перебоях в поставках иранской нефти, что поддерживает рост цен на нефть.
Рост котировок сдерживается опасениями, что торговые пошлины, объявленные Трампом, могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на топливо. В воскресенье Трамп угрожал ввести дополнительные 25% пошлины на всю импортируемую в США сталь и алюминий, а также ввести ответные пошлины в ответ на несправедливые торговые практики. Это усиливает напряженность в торговой войне между США и Китаем и вызывает осторожность у инвесторов.
В понедельник, 10 февраля, баррель Brent стоит $75,15. Покупатели бьются за уровень $75 за баррель, чтобы не дать упасть цене до $72,50. Внутридневное сопротивление находится на отметке $75,40. Только закрытие выше $76,20 начнет менять медвежьи настроения на рынке.
Пара доллар/рубль торгуется выше 99 руб. Продавцы пока контролируют текущую ситуацию на рынке, но надо отметить, что укрепление рубля замедлилось. ЦБ отмечает постепенную адаптацию участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям. Этот процесс также способствует укреплению рубля и создает более стабильную основу для его курса, чем временные факторы, связанные с пиковыми продажами валюты. Потеря уровня 101 руб. приведет к новой фазе ослабления рубля, какими бы там ни были позитивные факторы для рубля. Есть вероятность, что перед тем как доллар уйдет за 100 рублей, рубль может еще раз сходить к 97,90 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2966,26 п., индекс РТС — на 0,50%, до 960,69 п. Торги в понедельник открылись ростом. Индекс IMOEX вырос до 2993 п. В эту пятницу два важных события — Мюнхенская конференция, где США, возможно, представят предварительный план геополитического урегулирования, и заседание ЦБ, на котором есть высокая вероятность сохранения ключевой ставки. Индекс приближается к сопротивлению 3000 п., которое вряд ли будет пройдено с первого раза без позитивных новостей.
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал характерную для него волатильность, отразив влияние как внутренних, так и внешних факторов. Несмотря на начальный рывок выше $102500, который вызвал значительный оптимизм среди инвесторов, последующая коррекция вернула цену к отметке около $94713. Этот диапазон стал зоной консолидации после активных торгов, что типично для рынка после резких движений.
Геополитическая напряженность, особенно связанная с торговой политикой США под руководством Трампа, существенно повлияла на динамику. Угрозы новых пошлин и расширение торговых конфликтов с Китаем и другими странами создали неопределенность, которая традиционно отражается на ценах активов, включая криптовалюты.
Публикация слабых данных по занятости в США также добавила давление на доллар, что, казалось бы, должно было сыграть на руку биткоину как альтернативному активу, но геополитические риски оказались более значимыми драйверами.
На текущей неделе важны события, связанные с выступлением главы ФРС и публикацией ключевых экономических индикаторов. Эти данные могут предоставить дополнительные сигналы о будущем курсе денежно-кредитной политики США, что непосредственно повлияет на аппетит инвесторов к рискам и, соответственно, на динамику биткоина. При благоприятном развитии событий закрытие недели выше $100000 укрепит «бычьи» настроения и станет сигналом для нового этапа роста.
Пара BTC/USDT в воскресенье закрылась в небольшом плюсе. Биткоин подорожал на 0,02%, до $96462. Рынок все еще приходит в себя после волатильных торгов 3 февраля, когда цена снижалась до $91231. Текущий курс биткоина $97043.
Техническая картина указывает на продолжение долгосрочного восходящего тренда, хотя текущая коррекция требует внимательного мониторинга ключевых уровней поддержки. Особенно важным остается зона $94700-$95000, где сосредоточено много стоп-приказов. Если этот уровень повторно будет пробит вниз, можно ожидать новую волну ликвидаций длинных позиций, что может привести к более глубокой коррекции.
С другой стороны, сохраняется потенциал для дальнейшего роста, особенно если макроэкономическая ситуация стабилизируется. Основные целевые уровни для движения цены находятся в районе $130000 к весне и $160000 к осени. Однако достижение этих целей зависит от множества факторов, включая регуляторные решения и общее состояние мировой экономики.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
