В понедельник, 10 февраля, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 1,08%, до 98,12 руб., евро/рубль — на 1,14%, до 101,18 руб., юань/рубль — на 1,27%, до 13,18 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 февраля: доллар — 96,7821 рублей, евро — 100,4991 рублей, китайский юань — 13,11 рублей.
Сильным укреплением вчерашнее движение не назовешь. Курс доллара скорректировался на 62% к восходящему движению от 97,04 до 99,28 руб. с 6 по 7 февраля. С 7 февраля по 6 марта Банк России увеличил объем ежедневных чистых продаж иностранной валюты до 5,6 млрд рублей, что превышает показатели второй половины января. В декабре был отмечен существенный рост чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами — на 66% по сравнению с ноябрем. Хотя в январе этот показатель снизился, он остается выше средних значений осени 2024 года.
На нефтяном рынке наблюдался рост цен более чем на 1%. Баррель Brent подорожал на 1,76%, до $76,01. На рынок повлияли новые санкции США против перевозчиков иранской нефти, затронувшие три танкера и ряд организаций в Индии и ОАЭ, связанных с поставками нефти из Ирана в Китай. Также месяц назад были введены санкции против российского нефтяного флота.
Также стоит отметить важное геополитическое событие: Китай с понедельника ввел дополнительные пошлины на американские энергоносители — 15% на импорт СПГ и угля, а также 10% на импорт американской нефти. Это серьезное решение в контексте торговых отношений между США и Китаем, которое может повлиять на глобальные энергетические рынки.
Также интересен политический контекст: администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в диалоге с Россией, включая обсуждение украинского урегулирования. Хотя это напрямую не связано с финансовыми рынками, такие геополитические факторы влияют на настроения инвесторов и курсы валют.
Во вторник, 11 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,10. Пробой $75,35 заставил продавцов закрывать длинные позиции. Это не означает, что покупатели переломили медвежий тренд от вершины $82,63. Для его слома нужно закрыть день выше $77,50.
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 98,18 руб. Я вчера написал в обзоре, что есть вероятность, что перед тем как доллар уйдет за 100 рублей, рубль может еще раз сходить к 97,90 руб. Торги могут открыться снижением по рублевым парам на пару часов. Обновить вчерашний минимум 97,83 и отскок. Внутридневным сопротивлением выступает уровень 98,60 руб.
Важным событием предстоящей недели станет заседание Банка России 14 февраля. Несмотря на сохранение высокой инфляции и инфляционных ожиданий в последние три месяца, вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 21%. Однако стоит отметить, что уже к концу января расходы федерального бюджета достигли 3,3 трлн рублей, превысив результат всего января 2024 года (2,5 трлн рублей), что может создать риски для инфляции.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2982,87 п., индекс РТС — на 1%, до 980,52 п. Индекс превышал 3000 п. и резко снизился к концу сессии. Рынок эмоционально отреагировал на то, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.
Утренние торги открылись ростом по индексу. Покупатели могут еще раз проверить 3000, но я бы присматривался к коррекции до 2940 п. Росли на ожиданиях, пора корректироваться.
Пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 1%, до $97430. Пока нет свежих новостей, а Трамп играет в торговые войны, BTC бегает за фондовыми индексами. Президент США подписал указ о введении новые пошлины в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий.
Во вторник на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне 98254. Фьючерс на SP500 торгуется в плюсе. Если фондовый рынок не отреагирует на текущую напряженность торговой войны, это может спровоцировать резкий рост криптовалют, что позитивно скажется на альткоинах. Если рассматривать восходящую коррекцию, то цель по ней $102500.
Даже в этом случае рынок останется под контролем продавцов. Закрепление цены выше заметно изменит техническую картину в пользу покупателей.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
