В четверг, 20 марта, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,78%, до 86,33 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 93,60 руб. Пара юань/рубль закрылась на уровне среды 11,57 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 20 марта: доллар — 84,3955 руб., евро — 92,4633 руб.
Три дня рубль находится в коррекционной фазе от минимума 82,62 руб., который был достигнут на фоне позитивных ожиданий от переговоров между лидерами России и США. Однако после телефонных переговоров рубль начал терять позиции. Это нормально. Коррекция была ожидаемой после длительного укрепления рубля, тем не менее рынок все еще контролируют продавцы.
На нефтяном рынке наблюдалась позитивная динамика – цены прибавили 1,96%. Баррель Brent подорожал до $72,30. Драйвером роста нефтяных котировок стала информация об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти. Министерство финансов США ввело санкции против независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical за покупку и переработку иранской нефти на значительную сумму. Также в санкционный список попали 19 организаций и судов, которые участвуют в перевозке иранской нефти и составляют своеобразный «теневой флот» танкеров.
Нефть находится в боковом восходящем тренде диапазоном в 4% в течение двенадцати дней. Коррекция развивается от минимума $68,33. Цена достигла трендовой линии, и сейчас все ждут, пройдут покупатели ее или будет отскок. Поскольку рост проходит на низких объемах, то вероятность падения до $71,20 очень высокая.
Сегодня особенный день для российских рынков — Банк России проводит заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки. По его итогам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию, которую внимательно будут слушать все участники рынка. Ожидается, что ставка останется на уровне 21% годовых.
Инфляционная картина сейчас выглядит неоднозначно. По данным на 17 марта, в годовом выражении инфляция символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта, если рассчитывать на основе недельной динамики. Однако если использовать методику среднесуточных данных, то инфляция, наоборот, замедлилась до 10,08% с 10,11%. Расхождения в оценках связаны с неравномерной динамикой цен в марте 2024 года, когда в первой половине месяца рост цен был незначительным, а во второй половине ускорился.
Что касается динамики доллара США, то сопротивление проходит через отметку 88 руб. Пробой сопротивления запустит сценарий на восстановление до 90 руб. Средний годовой курс доллара находится на уровне 94,08 руб. Я считаю, что оптимальный курс находится выше — на отметке 100 руб.
В четверг индекс Мосбиржи упал на 0,29%, до 3218,15 п., индекс РТС снизился на 2,03%, до 1203,10 п. Индекс IMOEX зацепился за 3220 п. Покупателям не хватает позитивных сигналов для роста. Да и сегодняшнее заседание ЦБ России вряд ли им поможет. Ставка интересна инвесторам, которые инвестируют в облигации. Следим за уровнем 3200 п. Если он не устоит, давление на индекс усилится. В этом случае придется ожидать падения до 3125 п. Восстановление до 3280 п. будет позитивным сигналом для продолжения восходящего движения в район 3360 п.
Пара BTC/USDT снизилась на 3,02%, до $84223. Цена держалась около $86000 перед выступлением Трампа на саммите Blockworks Digital Asset Summit. Несмотря на его обещания и амбициозное видение криптовалютного будущего Америки, инвесторы разочаровались в его выступлении. В моменте цена повышалась до $86532, но энтузиазм быстро угас, и к концу торгового дня рынок закрылся в минусе. Негативная реакция рынка предполагает, что криптосообщество устало от риторики Трампа.
В своем выступлении Трамп подчеркнул несколько инициатив, включая Саммит по цифровым активам в Белом доме, создание стратегического резерва биткоинов, прекращение «Операции Чокпойнт 2.0» и продвижение законодательства о стейблкоинах. Однако отсутствие конкретных деталей реализации или сроков могло способствовать скептицизму инвесторов.
Сдержанная реакция рынка указывает на то, что многие инвесторы рассматривают заявления Трампа с растущим скептицизмом, видя в нем скорее шоумена, работающего на публику, чем политического лидера, осуществляющего существенные изменения. Несмотря на позиционирование Америки как «бесспорной биткоин-сверхдержавы и криптовалютной столицы мира», вердикт рынка свидетельствует о том, что его слова начинают терять свое влияние на серьезных инвесторов.
Пара BTC/USDT торгуется на уровне $84660. Двенадцать часов цена торгуется в узком диапазоне. Отсутствие роста фондовых индексов также создает тормозящий эффект для криптовалют. Инвесторы по-прежнему озабочены вопросами относительно экономических перспектив. В качестве поддержек на сегодня выступают два уровня — $84050 и $82885. Повторный пробой $85600 привлечет на рынок новых покупателей. В целом картинка для роста неплохая. Сдерживает внешний фон.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
