Вчера свежая статистика от Министерства энергетики США, опубликованная в среду 8 марта, отправила рынок нефти в крутое пике. На фоне данных, показавших нарастающий избыток нефти в Штатах и новое увеличение сланцевой добычи, стоимость основных эталонных сортов «черного золота» рухнула почти на 4%.
Весь ушедший месяц февраль, да и не только в течении февраля, рынок фьючерсных контрактов на стоимость поставки сырой нефти колебался в очень узком диапазоне цен, сформировав не только боковой канал, но и сходящийся треугольник, и вот вчера, эту фигуру технического анализа товарно-сырьевых рынков прорвало вниз…
Прорыв ждали ещё неделю назад, по факту выхода статистических данных о запасах сырой нефти, бензина и ГСМ в США, но движение началось только вчера.
Рынок с упорством игнорировал данные о запасах нефти и ГСМ в США, которые ставили всё новые и новые рекорды и вот вчера. Да вчера рынок рухнул на уверенные 5%, снизившись с уровней почти в 56,0 USD/brl. от утра «8» марта, до 53,0 USD/brl., и даже на какой-то незначительный промежуток времени уйдя ниже. Нефть марки «WTI» так же, потеряла около 5%, обвалившись с 53,0 USD/brl. до уровня в практически 50,0 USD/brl.
Движение было крайне мощным и даже стремительным в своём роде. Как будто все только и ждали этого момента для продаж.
Теперь настаёт момент «Х», — что дальше.
По классике технического анализа если мы видим закрытие текущей недели ниже уровней в 53 – 52 USD/brl. в нефти марки «Brent», и неделя закроется ниже уровня в 50,0 USD/brl. в ценах на нефти легких сортов «WTI», есть все шансы увидеть продолжение этого движения, вплоть до уровней в 51,77 USD/brl., после 50,05 USD/brl., далее до 45,54 USD/brl. по нефти марки «Brent».
По сорту нефти «WTI» мы в таком случае сможем наблюдать движение в сторону уровней 49,7 USD/brl., далее контракты очень быстро могут оказаться на отметке в 48,9 USD/brl. и на уровне в 47,3 USD/brl.
Этому могут поспособствовать максимальные запасы нефти в США, период технологической сезонной профилактики НПЗ, в преддверии летнего периода, ну и конечно, сланцевые добытчики нефти, которые за последний квартал стали увереннее смотреть в перспективу.
В режиме избытка рынок США существует уже 9 недель подряд. С начала года «лишней» нефти накопилось уже 48,6 млн баррелей, или 24 супертанкера. При этом добыча в США продолжает расти. За неделю нефтяники добавили 56 тысяч баррелей в день, а итоговый показатель — 9,088 млн баррелей в сутки — стал новым рекордом за истекший год. 80% новой добычи обеспечили сланцевые месторождения.
НПЗ тем временем сократили спрос до 15,492 млн баррелей в день. Это на 172 тысячи баррелей меньше, чем на прошлой неделе, и почти на 0,5 млн баррелей — чем год назад.
Но это ещё не всё. Необходимо понимать, что несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК, реальные поставки на мировой рынок в феврале и марте резко выросли: данные по отгрузкам свидетельствуют о том, что нефте-трейдеры начали распродажу нефти, накопленной в танкерах, стоявших на рейде в Персидском заливе и Азии, что несомненно подливает масла в огонь.
Принимая во внимание вышесказанное, хочу отметить, что на сегодняшнее утро 9 марта 2017 года, фьючерсы на нефть прибавляют около 1,25% плюса от вчерашнего падения, демонстрируя нам коррекционное движение. Все основные выводы необходимо будет делать по итогам недели.
С уважением,
Инвестиционный аналитик компании GLOBAL FX Блинов Роман
